Вена, 1903 год. Возле одной из самых роскошных церквей города в стиле барокко найдено обезглавленное тело монаха. Вскоре после этого на территории другой церкви обнаруживаются останки муниципального советника - его голова также была оторвана от тела. Оба мужчины были ярыми антисемитами, и подозрения падают на сплоченную общину венских евреев-хасидов. В городе, раздираемом расовой напряженностью и экстремизмом, ситуация потенциально взрывоопасна. Детектив-инспектор Райнхардт обращается за помощью к своему верному другу, молодому психоаналитику доктору Максу Либерману. По ходу расследования Либерман втягивается в мир еврейского мистицизма, мир, в котором доминируют обряды и тайные знания Каббалы. Хотя он отвергает все формы суеверий, он вынужден принять свое собственное культурное происхождение - в старом районе Праги-гетто - чтобы понять смысл и значение убийств. В то же время жизнь Либермана находится в кризисе. Политические силы сговариваются против него, в результате чего его отстраняют от работы в больнице общего профиля, а объект его романтических желаний, загадочная мисс Лидгейт, становится нездоровой навязчивой идеей.