Где-то на западе Нью-Йорка есть отдаленная вершина горы, освещенная луной, ее темные леса и залитые луной луга, населенные только трупами, и если бывший детектив Джо Курц не разгадает тайну этого места за пять дней, он Я буду одним из них. Кажется, каждый хочет кусочек Курца, и большинству это удается. Неизвестные застрелили Курца и его женщину-сотрудницу по условно-досрочному освобождению, причинив Курцу головную боль на всю жизнь, но поставив хорошенькую Пег О'Тул на систему жизнеобеспечения. Работая над своим собственным делом, преодолевая туман сотрясения мозга и мигрени, Курцу приходится иметь дело с Томой Гонзагой, доном-геем, который задолжал Курцу кровный долг, и Анджелиной Фарино Феррара, женщиной-доном, которая охотится за телом Курца - или, может быть, только с его головой. И пока кто-то убивает всех героиновых наркоманов в Буффало и увозит тела, серийный убийца по имени Ловкий Плут вынашивает свой извращенный план. В углу Курца находится полицейский детектив Ригби Кинг, красивая женщина, которая была его любовницей, когда они оба бунтовали. Подростки в приюте отца Бейкера. У Ригби также есть планы на Джо Курца, но направлены ли они на то, чтобы уложить его в постель или подстрекать его, помочь ему остаться в живых или просто запереть его на всю жизнь, Курцу придется выяснить это на собственном горьком опыте.