На краю измученной войной и опустошенной галактики харизматичный Льюис Орн совершает высадку на планету Хамаль. Его задача: обнаружить любые признаки скрытой агрессии у населения этой планеты. К своему удивлению, он обнаруживает, что его собственные скрытые экстрасенсорные способности внезапно расцвели, и его приглашают присоединиться к компании «богов» на этой планете. И люди размещают определенные надежды на своих богов….