В параллельном мире Сан-Франциско XXI века, где кайзеровская Германия выиграла Первую мировую войну и продолжала доминировать в мире, Пол Гомес и его отец Лоуренс являются секретными агентами нашей временной шкалы, выдавая себя за торговцев из чужой страны. Они владеют магазином под названием «Любопытные понятия», где продают то, что есть в нашем мире обычными потребительскими технологиями — проигрыватели, радиоприемники, кассетные деки — все это лучше, чем что-либо в этом мире, но лишь немного. Их настоящая работа — добывать сырье для нашей временной линии. Не менее важно и то, что они должны охранять тайну перекрестного движения — из миллионов параллельных линий времени эта одна из немногих достаточно продвинутых, чтобы использовать эту тайну против нас. Однако теперь их преследует немецкая оккупационная полиция. Они хотят знать, где берут загадочные товары. Под давлением Пол и Лоуренс намекают, что их поставки поступают от китайцев из Сан-Франциско... запуская цепочку интриг, которая поставит все предприятие Crosstime Traffic под смертельную угрозу.