В поисках Сферы Духа Винн Хигеорт разрывается между двумя мужчинами, ненавидящими друг друга: ее защитником-вампиром Чейном Андрасо и эльфийкой Ошей, испытывающей к ней нежные чувства. Теперь странная серия улик приводит их к отдаленной крепости, построенной на темных скалах побережья Витени. Тамошний молодой герцог претерпевает некоторые тревожные изменения, а также люди и скот в отдаленных деревнях. Винн понятия не имеет, что ждет ее в этой крепости — старый враг, который не хочет ничего, кроме как увидеть ее мертвой. В то же время Дампир Магьер, Лисил и Чап продолжают отчаянные поиски Сферы Воздуха, все еще обремененные мастер-убийца Брот'ан и эльфийская девушка-изгой Путник. Все еще преследуемые командой убийц, они сбегают на первом попавшемся корабле только для того, чтобы оказаться во власти капитана-садиста. Даже если им удастся выжить в этом путешествии, в конце путешествия их ждет ловушка, превосходящая все, что они могут себе представить...