Отчаянно пытаясь освободить свою мать от касты безжалостных эльфийских убийц, Лисил присоединяется к своей возлюбленной Магьере, мудрецу Винну, и их собачьему защитнику Чапу в трудном путешествии через горы и суровую зиму. Если они переживут трудности дикой природы, им все равно придется столкнуться с опасностями таинственных эльфийских территорий. Без их ведома они объединились по команде фейских родственников Чапа, чтобы создать союз против сил темной магии. Но теперь Чап должен охранять своих товарищей от врагов и союзников, не всегда уверенных, кто есть кто. И когда они узнают правду, они поймут, насколько близок всегда был враг.