Родители Дариана были охотниками, которые работали в лесу Пелагрис, ловя причудливых существ-изменений, созданных Магическими Штормами, и продавая их фантастические шкуры. Но Дариан не сопровождал их в их последней экспедиции в Пелагрису — охоте, с которой они так и не вернулись. Теперь Дариан отдан в ученики Волшебнику Джастину, доброму старику, который настаивает на том, что у Дариана есть «Талант». Но Дариан, скорбящий о своих родителях, не интересуется магией и вместо учебы находит утешение в лесу, где он может спрятаться среди огромных деревьев и скорбеть в уединении. И именно из этого тайного убежища на краю Пелагрису, что Дариан видит, как армия северных варваров разграбляет и сжигает его деревню. Одинокий и беспомощный Дариан убегает в густой лес. Но без его ведома Братья Ястребы, древняя и волшебная раса, обитают в древних лесах, и его бегство приведет его на путь открытий, которые ни Джастин, ни родители Дариана никогда не могли предсказать.