Группа Fairchild начинает свою миссию по поиску ключа, потерянного на борту «Родни», в то время как союзники закрывают дверь войне в Северной Африке с помощью операции «Колесница». Поскольку 5-я танковая армия погибает в Тунисе, Гитлер теперь должен найти способ укрепить армейскую группу «Юг», а также найти дивизии для защиты запада. Обе стороны теперь планируют операции на конец весны и начало лета. Союзники должны решить, нанести ли удар по Сардинии или Сицилии, пытаясь свергнуть режим Муссолини и вывести Италию из войны, в то время как немцы должны выбрать одну из нескольких операций на юге: Хабихт, Пантера и Цитадель. Советы планируют новые собственные наступления, которые раз и навсегда докажут, что ход войны на востоке меняется. Между тем, работа лорда Элгина странным образом отражается в действиях его сына, 8-го графа Элгина, и, казалось бы, небольшая ссора на китайском побережье в Кантоне перерастает в событие, которое имеет зловещие последствия для поисков, предпринятых Еленой Фэйрчайлд. Затем, когда Федоров и компания приступили к окончательной доработке своих планов миссии в 1908 году, адмирал Тови обращается с драматической просьбой. 36 глав, около 106 000 слов