В далеком будущем мир был раем — а затем в мгновение ока его положила конец первой за столетия войне. Люди, познавшие божественную силу, которым были совершенно неизвестны голод и боль, отчаянно боролись за выживание. Пока Соединенные Свободные Штаты, бастион свободы и центр оппозиции тиранам Новой Судьбы, готовились к давно опасавшемуся вторжению Измененных легионов Ропасы, Эдмунд Тэлбот осознал, что бюрократическая некомпетентность и чрезмерная самоуверенность ставили военно-морские силы США в тупик. корабли и драконы готовы к катастрофическому поражению на море. Его опасения оправдались, и уничтожение флота, по-видимому, сделало UFS открытым для полномасштабного вторжения. Но у Тэлбота были готовы к реализации новые концепции и стратегии, а также новые технические инновации его блестящего инженера. Он пережил покушение и быстро собрал грозные сухопутные силы, объединившие кавалерию, лучников, легионы римского типа и драконов для воздушно-десантных атак. Фашистские силы Новой Судьбы думали, что их война почти завершена и мировое господство уже в их руках. Эдмунд Талбот был готов показать им, насколько они ошибались…