В будущем мир был раем, а затем в одно мгновение он закончился. Совет, который контролировал Сеть, распался и начал войну, в то время как люди, никогда не знавшие ни минуты нужды или боли, остались задаваться вопросом, как выжить. Герцогу Эдмунду Талботу была поручена простая миссия: отправиться на Южные острова и вступить в контакт с рассеянным народом-мер-народом — теми, кто до мирового краха технологий изменил свои тела в форму мифических морских существ. Он должен убедить их встать на сторону Коалиции свободы в битвах против фашистских диктаторов Новой Судьбы: всего лишь простая дипломатическая миссия. Для этого потребуется помощь дракононосца и лейтенанта Герцера Херрика, самого кровавого из Повелителей Крови, потому что у «Новой Судьбы» есть свои собственные планы. драконы, косатки, прекрасные русалки — и неудержимая лесная эльфийка Баст, помесь Леголаса и Мэй Уэст.