Джон Фейт — незнакомец в изолированном городке Помо в дебрях Северной Калифорнии. Кто он? Зачем появляться сейчас, в межсезонье, когда не остается ничего другого, как попадать в беду? Он большой, некрасивый и «странный», поэтому неудивительно, что он вызывает подозрения или внушает угрозы. Его скорейшего ухода с любовью желают почти все, кто встречается ему на пути. Когда красивую, одинокую женщину жестоко убивают после того, как она провела с ним время, Фейт становится главным и логичным подозреваемым. Раскрытие личности убийцы становится для Фейт таким же важным, как и для всех остальных... кроме убийцы.