Жизнь под пятой Повелителей Искры — земных представителей Лиги — скучна, но комфортна для Филимона Абу Дубхая и других учителей третьесортной частной школы для второразрядных богатых детей. Но все меняется, когда студентку находят убитой неизвестным биологическим оружием, а ее парень, главный подозреваемый, пропадает. Внезапно неофициальное расследование убийства поймало Филимона и пятерых других «неудачников» — а также одного из самых влиятельных преступников планеты, мать убитой девочки — заманив их всех в паутину ужасающего заговора, в который могут быть вовлечены Повелители Искры… и даже Сама Лига Народов. Ибо все не так, как кажется, на Земле и на небесах. Но опять же, Фил и его соотечественники тоже…