Эта необычная эпопея лауреата Нобелевской премии Нагиба Махфуза изображает пять поколений одной обширной семьи на фоне потрясений двух столетий современной египетской истории. Действие фильма «Утренний и вечерний разговор» происходит в Каире и рассказывает о трех родственных семьях от прибытия Наполеона до 1980-х годов. , посредством коротких набросков персонажей, расположенных в алфавитном порядке. Это весьма экспериментальное устройство создает своего рода биографический словарь, отдельные записи которого собраны вместе, чтобы нарисовать яркий портрет жизни в Каире с разных точек зрения. В число персонажей входят представители всех классов и типов людей, и по мере развития запутанной семейной саги вырисовывается яркая картина общества, находящегося в переходном периоде. Это история перемен и преемственности, смерти традиционного образа жизни и пути к независимости и дальше, увиденная глазами граждан Египта. Последняя хроника Каира Нагиба Махфуза — это одновременно элегия ушедшей эпохе и дань уважения египетскому духу.