Британский секретный агент выполняет опасную миссию по раскрытию убийства своего коллеги-шпиона. После нескольких особенно тяжелых миссий опытный секретный агент Метуэн не хочет ничего, кроме долгой и расслабляющей поездки на рыбалку. Но после того, как в отдаленных горах Сербии убит другой британский шпион, Метуэн снова возвращается в бой. Далее следует тревожная история шпионажа, рассказанная с характерным для Лоуренса Даррелла размахом. Метуэн разбивает лагерь в сельской местности Сербии и насаживает на крючки наживку, надеясь выманить виновных в убийстве. Вскоре Метуэн понимает, что он борется за свою жизнь с неизвестным противником. Его истинные враги — коммунисты, повстанцы-роялисты Белые Орлы. . или кто-то более зловещий?