Казалось бы, всего ничего осталось до самого чудесного и волшебного праздника. Подарки собраны, лесные елки украшены, письма пишутся. Только письма от Деда Мороза, которые должны нести радость и чувство волшебства, вдруг становятся злыми. Что же случилось с Дедушкой Морозом, что дети по всему миру плачут, получая ответные письма?