В небольшой галерее во Флоренции перуанский писатель случайно наткнулся на фотографию племенного сказителя глубоко в джунглях Амазонки. Его охватывает жуткое ощущение, что он знает этого человека… что рассказчик вовсе не индеец, а старый школьный друг Саул Зуратас. По мере того, как воспоминания о Зуратасе проносятся в его голове, писатель начинает представлять себе превращение Зуратаса из современного человека в центрального члена некультурного племени Мачигуэнга. Сплетая тайны личности, повествования и правды, Варгас Льоса создал завораживающую историю о путешествии одного человека из современного мира к нашим истокам, оставив одного, чтобы найти смысл в обоих.