Прошло шесть месяцев после бурных событий в Брайтоне, и Рен Нэтсуорси и ее отец Том поднялись в небо на своем дирижабле «Дженни Ханивер». Рен наслаждается жизнью летчика, но Тома тревожат сердечные дела: исчезновение Эстер и старая рана, нанесенная пулей Пеннирояла. Пока случайная встреча со знакомым лицом не заставляет его задуматься о руинах Лондона и возможности вернуться назад... Тем временем хрупкое перемирие между Зеленым Штормом и Трайкшн-Ситис распадается, и враждебность вспыхивает снова. События развиваются в противоречивом русле, поскольку все заканчивается там, где началось, в Лондоне...