Галактика поделена между гигантской и открытой к сотрудничеству метацивилизацией Амальгамы, и таинственными, безмолвными обитателями галактического ядра, известными под именем «отчужденных». В течение долгого времени отчужденные пресекали всякие попытки Амальгамы проникнуть на их территорию, но разрешали путешественникам совершать рискованные перелеты, двигаясь по маршруту через центральный галактический балдж.Цикл в некоторой мере условный. Действие повести «Оседлав крокодила» (Riding the Crocodile) происходит в том же мире, что и в романе «Накал» (Incandescence), но за 300 000 лет до его событий. Другие повести также не связаны напрямую с событиями романа, но происходят в той же вселенной.