Прошло четыре месяца с тех пор, как загадочный камень обсидиан попал во владение Келла. Четыре месяца с тех пор, как его путь пересекся с Далилой Бард. Четыре месяца с тех пор, как принц Рай был ранен, и с тех пор, как пали гнусные близнецы-датчане из Белого Лондона, и четыре месяца с тех пор, как камень вместе с умирающим телом Холланда был брошен через разлом - обратно в Черный Лондон.

Теперь, беспокойный после того, как отказался от своей привычки к контрабанде, Келла посещают сны о зловещих магических событиях, он просыпается только для того, чтобы подумать о Лиле, которая исчезла из доков, как она всегда и собиралась сделать. Пока Красный Лондон завершает подготовку к Играм Стихий — экстравагантному международному соревнованию магов, призванному развлекать и поддерживать здоровые связи между соседними странами, — некий пиратский корабль приближается, унося старых друзей обратно в порт.

И пока Красный Лондон охвачен зрелищем и азартом Игр, другой Лондон возвращается к жизни. Ведь тень, ушедшая ночью, утром снова появится. Но баланс магии всегда опасен, и чтобы один город процветал, другой Лондон должен пасть.