В течение трех лет, прошедших с момента расформирования Проекта «Рассвет», Зак и Эйс продолжают вести добрую борьбу. Теперь их отряд — гражданские лица — «Рекруты Цирцеи» — работает на частную организацию, стремящуюся навести порядок в беспорядке, оставшемся после него. Pearson Labs продолжает создавать Circs, людей, которые были генетически изменены. При необходимости эти Цири принимают измененную форму: ни человека, ни животного, а что-то среднее. В отличие от отряда Зака и Эйса, Циры, вышедшие из Лабораторий Пирсона, не в здравом уме. Зак и Эйс уже много лет обсуждают свои отношения «просто друзей». Быть Цирком означает неизбежную близость, когда наступает жара для спаривания, и это усложняет их дружбу. Они наконец приближаются к пониманию того, что они на самом деле значат друг для друга, когда их ошеломляет Келли, женщина, которую они жаждали. спустя годы. Внезапно она стала доступна обоим так, как никогда раньше. Жажда и любовь запутывают ситуацию, пока оскорбленные эмоции не разлучают троих, и Келли не оказывается в плену врага. Смогут ли Зак и Эйс вовремя справиться со своими разногласиями, чтобы спасти Келли, или трудности лишат их любви всей их жизни?