У механика Мерси Томпсон есть друзья в низких местах и в темных. И теперь она в долгу перед одним из них. Поскольку она может менять форму по своему желанию, она соглашается действовать как дополнительная сила, когда ее друг-вампир Стефан идет передать сообщение другому из своего вида. Но этот новый вампир далеко не обычный, как и демон внутри него.