Последние десять лет наемница-оборотень Аралорн вела опасную жизнь, что сильно отличалось от ее благородного воспитания. Теперь ей предстоит вернуться домой при самых неудачных обстоятельствах. Ее отец, Лион из Ламбшольда, скончался. Но когда прибывают Аралорн и ее спутник Волк, сочетание их магии открывает нечто чудесное, но тревожное: ее отец на самом деле не мертв, а только так кажется. Тем не менее, темный туман также очень жив внутри него... Лион из Ламбшольда был околдован аэ'Магами, которые используют его как проводник, чтобы окончательно уничтожить Аралорна и Волка. Сможет ли Аралорн преодолеть это таинственное колдовство, имея в качестве пешки своего отца? Или она, наконец, попадет под влияние самой черной магии, потеряв не только своего единственного верного спутника, но и свою жизнь...?