Волшебница Никки, Натан Рал и Бэннон освободили город Ильдакар от правления совета волшебников, но не без ужасных последствий. Когда капризный волшебник-коммандер Максим бежал из города, он разрушил заклинание, обратившее в камень вторгшуюся армию генерала Утроса пятнадцать веков назад. Сотни тысяч полукаменных древних солдат теперь проснулись и держат город в заложниках под предводительством одного из величайших вражеских полководцев в истории. И не менее мощная угроза нависла в море. Никки знает, что битва не останется в городе; если она не сможет остановить эту угрозу, две непобедимые армии пронесутся по Старому Свету и уничтожат саму Д'Хару.