В слегка альтернативном Лондоне 1983 года Сьюзен Аркшоу ищет своего отца, человека, которого она никогда не встречала. Криминальный авторитет Фрэнк Трингли мог бы помочь ей, но Сьюзен не успевает задать Фрэнку какие-либо вопросы, как он превращается в пыль от укола серебряной шляпной булавки в руках возмутительно привлекательного Мерлина. Мерлин - молодой левый. Книготорговец-правша (один из боевых), которые вместе с продавцами-правшами (интеллектуалами) представляют собой расширенную семью магических существ, которые охраняют мифический и легендарный Старый Свет, когда он вторгается в современный мир, а также управляет несколькими книжными магазинами. Поиски отца Сьюзан начинаются с, возможно, неправильно запомненных или написанных с ошибками фамилий ее матери, билета в читальный зал и серебряного портсигара, на котором выгравировано что-то, что может быть гербом. У Мерлина есть собственный квест - найти сущность Старого Света. который использовал обычных преступников, чтобы убить свою мать. Когда он и его сестра, книготорговец-правша Вивьен, идут по пути неудачного или скрытого полицейского расследования прошлых лет, они обнаруживают, что эти поиски странным образом совпадают с поисками Сьюзен. Кем или чем был ее отец? Сьюзен, Мерлин и Вивьен должны это выяснить, поскольку Старый Свет опасно превращается в Новый.