После ухода из «Локвуд и Ко» в конце «Пустого мальчика» Люси становится внештатным сотрудником и нанимается в агентства, которые ценят ее постоянно совершенствующиеся навыки. Однажды она приятно удивлена визитом Локвуда, который говорит ей, что ему нужен хороший Слушатель для выполнения сложного задания. Пенелопа Фиттс, лидер гигантского агентства Фиттес, хочет, чтобы они — и только они — нашли и удалили Источник легендарного Брикстонского каннибала. Им удается выполнить свою очень опасную задачу, но напряжение между Люси и другими агентами остается высоким. Даже череп в банке разговаривает с ней, как с брошенным любовником. Что потребуется для воссоединения команды? Торговцы черного рынка, призрак-информатор, накидка духа, которая переносит владельца, и загадки, связанные со Стивом Ротвеллом и Пенелопой Фиттес, могут помочь. Но в шокирующем финале команда узнает, что кто-то все это время ими манипулировал. . . .