С тех пор, как катастрофическая Ночь Оборотней изолировала Северные Земли от Элабонийской Империи, Лисица Герин надеялась стать мирным правителем Лисиной Крепости… но у судьбы, похоже, другие планы. Голос бога Битона предсказывает опасность Северным землям. Герин уже отбил захватчиков, как людей, так и нелюдей. Но на этот раз ему грозит вторжение Гради во главе с их холодными и свирепыми богами. Герину приходится бороться с огнем огнем, призывая всю сверхъестественную помощь, которую он может получить от капризного бога Маврикса, отстраненного, но могущественного Битона и более стихийных богов из тех, кто живет под землей. И именно тогда, когда ситуация не может ухудшиться. -они становятся хуже. Сосед Герина, Арагис Стрелец, делает один провокационный шаг за другим, и Герин неохотно решает, что война неизбежна. Но внезапно Элабонская Империя снова обращает свое нежелательное внимание на Северные Земли, которые она считает подвластной территорией. Герин и Арагис теперь являются союзниками против общего врага… и очень грозного, силы которого превосходят обе их армии вместе взятые!