Прошло поколение с тех пор, как огромные корабли норландцев напали на Шадар и сожгли город до его подчинения, поработив народ Шадари. Теперь губернатор Норландера умирает, а повстанцы Шадари замечают возможность открытия и вызывают Монгрела, загадочного воина-наемника, который еще ни разу не проиграл битву.