Эйрланн. Исходный остров магии. Наступила эпоха осени, остров погрузился в медленную, прекрасную смерть. Прошло девятьсот лет с тех пор, как Джеррод II, последний из королей гоблинов, был убит ребенком. После столетий тирании кровавые дни человеческого правления все еще преследуют долгую память Фейри. Их великолепные бастионы, несмотря на мир, пришли в упадок, и на смену им пришло суеверное убожество смертного человека. Человеческое крестьянство прячется в отдаленных деревнях, защищаясь железным оружием. Красные Шапки, фанатичная армия гоблинов, снова собрались, намереваясь вернуть тираническую родословную Джеррода к власти. Падрик, человек-батрак и друг Фейри, оказывается в центре нарастающей войны. Рошин, очаровательная пикси и давний друг Падрика, изо всех сил пытается помочь ему выжить. Они объединяются с Дегланом Лумтоузом, фанатичным гномом-травником, и Карманом, сиротой-подменышем, которого воспитали птичьи рыцари Доблестной Шпоры. Окруженные со всех сторон мстительными менятелями кожи, кровожадными мародерами и обезумевшими от огня фанатиками, эти четверо путников должны раскрыть истинную личность давно потерянного потомка Джеррода, прежде чем гоблины пробудят воинов геноцида из живого железа, известных как Рожденные из Кузни. Смогут ли они отказаться от своих индивидуальных предубеждений, раскрыть свои давние секреты и работать с теми, кому не доверяют, чтобы предотвратить уничтожение Эйрлэнна? Смогут ли они объединиться, чтобы найти и уничтожить последнего отпрыска Королей гоблинов?