Гордые и воинственные по натуре коберны — внушительная раса. Самцы, всегда защищающие своих самок, при угрозе сражаются насмерть, особенно против себе подобных. Некоторые, однако, ведут целомудренную рыцарскую жизнь и присоединяются к Отважному Шпору, ордену кобурнских рыцарей. Обнадеживающие новобранцы должны заменить свое стремление к размножению и жажду желанием служить, позволяя только самым решительным вступить в ряды Странствующих Рыцарей. Бантам Флин, вспыльчивый оруженосец и обладатель знаменитого меча Угольная Шпора, жаждет стать одним из их. Когда Флин возвращается в родовую цитадель Отважных Отрогов, он обнаруживает, что замок находится в осаде изнутри. Злобные менятели кожи, груагачи, безжалостно охотятся за тайной, которую Флин готов умереть, чтобы сохранить. Самодовольный воин ищет маловероятных союзников, подкрепляя свою острую сталь острым умом неуклюжего летописца замка Ингельберта Крейна и острым языком гнома-травника Деглана Лумтоуса. Спасаясь от груагача, троица попадает в ловушку дварфского пророка. который считает Флина предсказанным убийцей первобытного зла, известного как Пожиратель трупов. Отправляясь в неумолимый холод Миддангарда, товарищи оказываются вдали от Оловянных островов и близко к истории, которая сформировала сам мир. Препятствуемый гигантами, троллями, бандами берсерков, толпами беспокойных мертвецов и преследуемый воющими призраками собственного варварского прошлого, Флин должен столкнуться с древним ужасом, который угрожает не только его жизни, но и судьбе всей его расы.