Содружество балансирует на острие ножа. Роялисты и разочарованные бывшие парламентарии объединились против Оливера Кромвеля, который теперь является королем во всем, кроме имени. Трое заговорщиков, представляющие эти фракции, планируют убить лорда-протектора, раз и навсегда проложив Чарльзу Стюарту путь обратно к трону. Тем временем капитан Дамиан Сикер озабочен ужасающим открытием в незаконном игорном притоне тела человек, которого терзает то, что, несомненно, является медведем. Однако все медведи, использовавшиеся для травли, были застрелены, когда Кромвель запретил этот вид спорта. Так откуда же взялось это грозное существо и зачем кому-то использовать его для убийства? Роялист, ставший шпионом Содружества, Томас Фейтли выслеживает медведя, а Искатель расследует его жертву. След ведет от кофейни Кента на Корнхилле, к немецкому часовщику в Клеркенвелле, к тушеным блюдам Саутварка и к пустынным Ламбетским болотам, куда никто не должен заходить ночью. Когда две нити расследования начинают соединяться, Искатель понимает, что против чего и против кого он выступает. Роялисты в изгнании отправили в Лондон свой лучший ум и величайшего бойца, человека, который не остановится ни перед чем, чтобы обеспечить Реставрацию. Искатель наконец-то встретил своего соперника?