В этой книге Вальдемар попал в беду. Карс, религиозная/злая страна на юге, ведет безжалостную атаку на границы Вальдемара. Но что еще более важно, темный Маг неизвестной силы готовит последний массированный удар по Вальдемару. Ваниэль встречает молодого барда по имени Стефан и влюбляется в него. Он узнает, что он не только влюблен, но и связан узами жизни, как и он с Тайленделом. Это реинкарнированная душа Тайлендела? Король Рэндейл близок к смерти от болезни, поэтому Ваниэль временно взял на себя большую часть обязанностей короля. Как будто этого недостаточно, всех Магов-Вестников таинственным образом убивают, одного за другим, пока, наконец, не остается только Ваниэль. Темный мастер бросает вызов Ваниэлю. Во сне он получает видение, которое открывает ему, что произойдет, если он и его товарищ Ифандес примут этот вызов. Если они проиграют эту битву, им обоим придется заплатить высшую цену. Но если они побегут, Вальдемар падет.