Прошло четыре года с тех пор, как мальчик-сирота Дариан нашел убежище у таинственных Тайледраских Братьев Ястреба, когда его деревня была разграблена и сожжена варварами. Рожденный Вальдемарианцем, но теперь погруженный в мистические пути Тайледра, это стало мечтой Дариана стать их эмиссаром — заключить союз и обеспечить дипломатическую связь со своим народом. Вернувшись в Рощу Эрролда, молодая женщина, Кейша Алдер, взяла на себя работу, которую раньше занимал старый учитель Дариана, Волшебник Джастин. Не имея формального образования, работая только с природными инстинктами своего врожденного Дара Исцеления, она посвятила себя заботе о людях своего теперь шумного сообщества. Тем не менее, из-за повышенной эмпатии ее Дара и неспособности защитить себя из-за отсутствия подготовки Кейше становится все труднее и труднее переносить напряжения повседневной жизни. Но когда Дариан возвращается в Рощу Эрролда с небольшим отрядом Братья Ястребы предупреждают горожан о том, что к их деревне приближается другое племя варваров, и советуют им покинуть свои дома, Кейша отказывается бежать. Как Целительница, она знает, что понадобится, если произойдет кровопролитие, и ее Дар требует, чтобы она осталась, даже если это поставит ее жизнь под угрозу. Но как сможет одна небольшая группа Братьев Ястреба и двое вальдемаранских подростков с частично обученными Дарами противостоять разрушительной мощи варварской орды?