Трон Черепа Красии пуст. Построенный из черепов павших генералов и принцев демонов, он является местом почета и древней могущественной магии, которая сдерживает демонов-корлингов. Восходя на трон, Ахманн Джардир должен был завоевать известный мир, объединив его изолированные народы в единую армию, чтобы восстать и положить конец войне демонов раз и навсегда. Но Арлен Бейлс, Защищенный Человек, выступил против этого курса, бросив вызов Жардир от дуэли он не мог по чести отказаться. Вместо того, чтобы рисковать поражением, Арлен сбросил их обоих с пропасти, оставив мир без спасителя и начав борьбу за преемственность, которая грозит разорвать Вольные города Тезы на части. На юге Иневера, первая жена Джардира, должна найти На севере Лиша Пейпер и Рожер Инн изо всех сил пытаются заключить союз между герцогствами Анжер и Выступайте против красианцев, пока не стало слишком поздно. Под перекрестным огнем оказывается герцогство Лактон — богатое и незащищенное, созревшее для завоеваний. Тем временем корлинги становятся сильнее, и без Арлена и Жардира не может быть никого сильного. достаточно, чтобы остановить их. Больше о судьбе пропавших мужчин, возможно, знает только Ренна Бэйлс, но она тоже исчезла...