Иногда есть очень веская причина бояться темноты… Одиннадцатилетний Арлен живет со своими родителями на их небольшой ферме, в полудне езды от изолированной деревушки Тиббетс-Брук. Когда сумерки опускаются на мир Арлана , над землей поднимается странный туман, туман, несущий на поверхность кошмары. Туман, обещающий насильственную смерть каждому, кто достаточно глуп, чтобы бросить вызов надвигающейся тьме, поскольку голодные корлинги — демоны, которым невозможно нанести вред смертным оружием, — материализуются из паров, чтобы питаться живыми. Когда солнце садится, у людей нет другого выбора, кроме как укрыться за магическими оберегами и молиться, чтобы их защита сохранялась до тех пор, пока существа не исчезнут с первыми признаками рассвета. Когда жизнь Арлена разрушена демонической чумой, он вынужден увидеть, что это именно страх, а не демоны, действительно калечит человечество. Полагая, что его мир - это нечто большее, чем жизнь в постоянном страхе, он должен рискнуть покинуть безопасность своих подопечных, чтобы открыть другой путь. В маленьком городке Каттерс Холлоу идеальное будущее Лиши разрушено предательством и простой ложью. Публично опозоренная, ей приходится собирать травы и ухаживать за старухой, более грозной, чем корлинги. Тем не менее, с позором она становится хранительницей опасных древних знаний. Осиротевший и искалеченный в результате нападения демона, юный Рожер находит утешение в освоении музыкального искусства жонглера только для того, чтобы узнать, что его уникальный талант дает ему неожиданную власть над ночью. Вместе эти трое молодых людей дадут человечеству последний, мимолетный шанс на выживание.