Две планеты, Янус Прайм и Менда, вращаются вокруг Красного Гиганта на краю галактики. Планеты лежат диаметрально напротив друг друга по обе стороны от огромного Солнца, но там, где Менда богата и плодородна в свете Солнца, луна Януса Прайма оставляет Солнце в состоянии постоянного затмения. Люди колонизируют эту территорию, и на Янус Прайм обосновалась конкурирующая группа через загадочную систему передачи, оставленную бывшими жителями планеты. Но какова его истинная цель?

Когда прибудут Доктор и Сэм, им предстоит собрать воедино многовековую головоломку. Как луна Януса Прайма может весить на миллиарды тонн больше, чем должна? Какова тайная цель гиперпространственной связи? Они обнаруживают, что в светящихся песках планеты спрятано ужасное оружие, которое, если оно попадет в руки враждующих людей, может уничтожить галактику.