Полночный Луи, беспощадный черный кот, и Темпл Барр, его рыжеволосый компаньон-человек, по уши вовлечены в убийство на сеансе. Могут ли духи убивать? Луи так не думает, но чтобы доказать это, ему придется сразиться с могущественными магами, как материальными, так и неземными.