2019: Астронавт НАСА Найджел Уолмсли отправляется на миссию по перехвату астероида-изгоя, идущего по курсу столкновения с Землей. Получив приказ уничтожить комету, он обнаруживает, что на самом деле это оболочка заброшенного космического зонда — обломка, мощности которого ровно столько, чтобы излучать единственный электронный сигнал… 2034: Слышен ответ. В поисках источника сигнала, приходящего из-за пределов Солнечной системы, Найджел обнаруживает существование разумного корабля. Когда новое судно начинает напрямую общаться с ним, космонавт узнает об ужасах, которые ждут человечество. Корабль был создан инопланетной расой, которая потратила миллиарды и миллиарды лет на поиски разумной жизни… чтобы уничтожить ее.

Исправление романа по мотивам «Спускающегося Икара» (1973), «В океане». Ночи» (1972), «Нити времени» (1974) и «Змея в ночи» (1977).