На дворе 2043 год, после Третьей мировой войны Старый Сан-Франциско представляет собой захудалый радиоактивный дайв, но П.И. Текс Мерфи называет это своим домом. Женщин в жизни Текса либо вымывают, либо увозят, а этот частный придурок поет одинокий блюз. Джек Дэниелс каждый день больше похож на семью. До одного вечера в Brew & Stew… Проект «Синяя книга» был официальным правительственным расследованием неопознанных летающих объектов, в ходе которого, среди прочего, изучался «инцидент» в Розуэлле, штат Нью-Мексико. Официальная версия была рассказана: крушение в Розуэлле было результатом воздушного шара, не более того. Проект Bluebook был закрыт. Но на самом деле проект Bluebook стал проектом Blueprint и помог начать Третью мировую войну. Как в этом участвует Текс? Итак, он встречает старого кубинского курящего джентльмена, который ищет пропавшего друга. На первый взгляд это не так уж и важно, но Текс Мерфи никогда не умел избегать неприятностей... и на этот раз его ждет много неприятностей!