Волчья магия — это история Азриэля Кейна, пятого брата королевской волчьей стаи Вестервельтов. Всегда отличающийся от своих братьев и сестер, Азриэль предпочитает проводить время под землей, в лаборатории, чем сражаться в битвах, чтобы спасти стаю от разрушения. По-своему он чувствует, что вносит свой вклад в успех стаи. Однако, когда судьба поместит его предназначенную ему половинку в клетку, где он не сможет ее игнорировать, Аз будет вынужден противостоять демонам, которые преследовали его с детства, и стать тем оборотнем, которым он должен быть. У Лии Сент-Джеймс нет представление о том, кто она и как она оказалась запертой в клетке в лаборатории Азриэля. Единственное, в чем она уверена, это то, что она не волк и хочет как можно скорее покинуть свое ложное волчье тело. Рассчитывая на то, что Аз спасет ее от той же обреченной участи, что и других волков, Аз отдана на изучение, издалека своей клетки она может видеть Аза таким, какой он есть на самом деле, а не тот ложный фасад, который он представляет миру. Но Кендрик Кейн с Вестервельтом еще не покончено, и когда он активизирует свою игру, чтобы уничтожить Кейнов из Вестервельта, Аз и Лия понадобятся друг другу, чтобы узнать правду о его злых планах, то есть, если Азриэль наконец сможет раскрыть секрет, который он хранил с тех пор, как он был ребенком. Сможет ли Азриэль с помощью Лии наконец занять свое место в иерархии стаи или они потерпят неудачу и потеряют Вестервельта навсегда?