В поисках сестры в Новом Орлеане Майкл вместо этого находит свою вторую половинку. Но Скарлетт сломлена, почти уничтожена. Поскольку гибель не за горами, Майклу Кейну нельзя терять времени. Если он сможет спасти свою половинку, возможно, шанс появится у всех них. Или, может быть, уже слишком поздно. Не имея другого выбора, Майклу придется учить волков из стаи Нового Орлеана, как ведут себя настоящие Альфа-оборотни, одновременно показывая своему товарищу, что он человек слова.