Китти Норвилл — диджей в полуночную смену на денверской радиостанции и оборотень в туалете. Устав от банальных запросов на песни, она случайно запускает «Полуночный час», ночное шоу с советами для людей, находящихся в сверхъестественном положении. После того, как отчаявшиеся вампиры, оборотни и ведьмы со всей страны начали звонить, чтобы поделиться своими бедами, ее новое шоу имеет бешеный успех. Но именно Китти может понадобиться помощь. С одним сексуальным охотником на оборотней и несколькими смертоносными нежитью на хвосте Китти, возможно, откусила больше, чем могла проглотить…