Китти Норвилл, альфа-оборотню и ведущей радиопередачи «Полуночный час», звонит другу из Центра изучения параъестественной биологии НИЗ. Трое солдат армии, недавно вернувшиеся с войны в Афганистане, содержатся в Ft. Карсон в Колорадо-Спрингс. Они оборотни-убийцы, и посттравматический стресс лишил их возможности контролировать свое изменение формы и взаимодействовать с людьми. Китти соглашается увидеться с ними, надеясь помочь, взяв их в свою стаю. Тем временем генеральный директор Гарольд Франклин подал на Китти в суд за клевету после того, как представил Speedy Mart — его общенациональную сеть круглосуточных магазинов повседневного спроса с репутацией, привлекающей сверхъестественные неприятности, — на ее шоу. На горизонте очень плохая погода.