Мия, молодая девушка, живущая в мире, где мужчины имеют удивительную способность принимать облик своего тотемного животного. Эти особенности раскололи весь мир на 3 основные части; людей обладающих Тотемами из рода хищных животных, травоядных и птиц.Родина главной героини - Себар, крупнейшая держава общества хищников, одного из самых воинственных и закрытых обществ мира. Агрессивный темперамент звериной сущности мужчин ее расы приводит к постоянным конфликтам между хищными державами, что тормозит технический прогресс и беспощадно сокращает численность населения. Одна из таких кровопролитных войн унесла жизнь родителей 4-х летней Мии. Девочку удочерил лучший друг отца и брат по оружию, Рид. Жена Рида, как и мать Мии, погибла в той же войне, но не от вражеского клинка, а от загадочной и смертоносной эпидемии, оставив после себя маленького сына по имени Ким. Ким и Рид приняли Мию, как родную, и девочка обрела новую любящую семью. Но в 14-ти летнем возрасте жизнь Мии сильно изменилась...