На Шетландских островах середина лета, время белых ночей, когда птицы поют в полночь, а солнце никогда не заходит. Художница Белла Синклер устраивает вечеринку, чтобы открыть выставку своих работ и представить картины Фрэн Хантер. Herring House, галерея, где проводится выставка, находится на пляже в Биддисте, на отдаленном северо-западе острова. Когда загадочный англичанин расплакался и заявил, что не знает, кто он и откуда, вечер заканчивается фарсом. На следующий день англичанина находят повешенным на стропиле в эллинге на пристани, с маской клоуна на лице. Детектив Джимми Перес убежден, что это местное убийство. Его убеждение укрепилось, когда был убит Родди, племянник Беллы-музыкант. Но отношения детектива с Фрэн Хантер омрачают его суждения. И это сумасшедшее время года, когда ночь сливается с днем, и все не так, как кажется.