Поскольку опасность в графстве возрастает, хозяин отправляет Тома далеко на север, чтобы его обучал Билл Аркрайт, еще один Ведьмак. Аркрайт живет на мельнице с привидениями на краю коварного болота, и его методы обучения оказываются суровыми, а иногда и жестокими. Но он ужесточил многих предыдущих учеников, и теперь он должен сделать то же самое с Томом и подготовить его к самым серьезным опасностям в его жизни. Но когда Дьявол посылает свою собственную дочь, древнюю могущественную водную ведьму Морвену, чтобы уничтожить Тома, Аркрайт делает ошибка суждения, и Том оказывается один на один со своими врагами. Ведьмак и Алиса, осознавая опасность, спешат ему на помощь, но хватит ли даже их объединенных сил перед лицом такой ужасной темной силы? И в чем же ошибка Ведьмака, последствия которой могут дать окончательную победу тьме?