Лонгарм охраняет Хармони Дрейка в поезде, направляющемся в Колорадо, где у убийцы-сайдвиндера свидание с виселицей. Когда Дрейк жалуется на плохое самочувствие, Лонгарм совершает ошибку, снимая его с поезда, чтобы обратиться к врачу. Следующее, что он узнает, - Лонгарм попал в засаду и был брошен умирать - и Дрейк мчится в Мексику, а Лонгарм собирается свести счеты.