Сборник рассказов и стихов, касающихся оборотничества — трансфигурации животных — легенд со всего мира — от оборотней до вампиров и русалочки, пересказанных и переосмысленных такими авторами, как Питер Бигл, Танит Ли, Люциус Шепард, Джеффри Форд, Эллен Кушнер и многие другие. Иллюстрировано декорациями Чарльза Весса. Включает краткие биографии, примечания авторов и рекомендации для дальнейшего чтения.