В эпической поэме Ариосто XVI века «Орландо Фуриозо» прекрасную Анжелику, обнаженную, прикованную к скале и находящуюся под угрозой морского чудовища, спасает доблестный Руджеро верхом на «гиппогрифе», потомке грифона и кобыла — совершенно воображаемое крылатое существо (как известно читателям «Гарри Поттера»). Волаторе, как называет себя этот гиппогриф, избежал поэмы, в которой он был заключен на протяжении веков, и полон решимости найти свою Анжелику, даже если это приведет его в 21 век и потребует некоторого изменения формы. Он приземляется в современном Сан-Франциско, и первым, кого он видит, является Анжелика Гринберг, еврейская владелица художественной галереи Сан-Франциско, которая только что бросила своего жениха. Волаторе поднимается к окну, и они отлично поладили. Но как только они встретились и полюбили друг друга, события разлучили их, так что Волаторе должен не только искать Анжелику, но и найти идеальную форму, в которой можно осуществить свою бессмертную любовь. Первый слишком мужественный, второй недостаточно, но подойдет ли третий, и как Анжелика совместит воображаемое и реальное в идеальном любовнике?