В этой третьей захватывающей серии буйных приключенческих фантазий Тоби Лонгдирк, внебрачный сын шотландской девочки и английских захватчиков, должен сражаться со всем, от королей, одержимых демонами, до внимания соблазнительных местных жителей. Самодержавный и более чем безумный Дон Рамон, отважный Тоби Лонгдирк — по счастливой случайности и судьбе — сумел победить силы английского короля Невила в битве при Тренте. Поскольку это первое военное поражение сил короля демонов, Тоби заслужил репутацию командира. Однако репутация ничего не значит, когда местная политика поднимает свою уродливую голову. Король Невил (он же «Дьявол», потому что его тело одержимо демоном) вскоре оправляется от этой потери и начинает вторжение в Италию, но когда Тоби занимается защитой Флоренции, затянувшиеся переговоры об условиях службы приводят к массовым последствиям. задержки в его приготовлениях. Как будто этого было недостаточно, доверенный помощник Тоби гонится за английской принцессой, его волшебник погибает в злополучном приключении, а соблазнительная сестра местной власти преследует Тоби, и она просто не согласится. для ответа. Сможет ли Тоби вырвать победу из неизбежного поражения, когда Дьявол приближается к городским воротам с жаждой мести и ордой грозных солдат под его командованием?