Пока эльфийские изгнанники борются за выживание в далеком королевстве Хур, эльфы, оставшиеся в Квалинести, сталкиваются с преследованиями, порабощением и истреблением. Среди великих страданий и неизбывного зла появляется лидер повстанцев — замаскированный, анонимный и обладающий странными способностями — решивший очистить землю от захватчиков. Тем временем Кериансерай, Львица, генерал Кагонести и жена Спикера Гилтаса, волшебным образом переносится из верная смерть в Хуре и столь же тяжелое положение на ее бывшей родине. Пока Гилтас ведет эльфов через непроходимую пустыню в поисках нового дома, Львица сражается с безжалостными работорговцами и пересекается с таинственным революционером в маске из Квалинести.